Pansori（朝鮮清唱）西便製歌者俞本（金明坤 飾）帶著養女鬆華（Oh Jung-hae 吳貞海 飾）流浪荒野山村，與一寡母墜入愛河。為避他人口舌，俞本帶著愛人、鬆華以及愛人的兒子東浩（Kim Kyu-chul 金古初 飾）遠走他鄉。 顛沛流離的生活讓寡母過早離開人世，俞本則將一腔心血投在一雙兒女身上，立誌將他們培養成出色的清唱歌手。受外來文化衝擊，清唱這門藝術逐漸被世人所輕視。東浩無法忍受窮苦漂泊的生活，某日不辭而別。俞本則將養女的雙眼毒瞎，渴望她專心技藝。 多年後俞本去世，鬆華漂泊他鄉，東浩則遵循姐姐的足跡，尋找生命中業已失去的快樂與幸福……
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