少言寡語的青年忠誌（池內博之 飾）是一個來自衝繩的混血兒，他繼承了黑人父親的音樂才能，尤其擅長吹奏布魯斯口琴。這種來自非洲移民的思鄉之樂在日本上空更多了一份飄搖的愁緒。偶然一次機會，忠誌救助了受傷的黑社會成員健二（田邊誠一 飾）。健二之前與組長的老婆私通，因此犯下大忌遭到追殺。此次遭遇過後，這兩個遊走邊緣的青年成為了好朋友。健二立誌出人頭地，坐上大哥的位置，為此不擇手段；忠誌則成為一支地下樂隊的主唱，專事吹奏口琴。女友懷有身孕，樂隊即將簽約，在幸福降臨前的那一刻，忠誌被卷入健二的黑幫糾紛之中，所有美好憧憬瞬間化作泡影……
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