白天羽（陳勳奇 飾）身為神刀門門主，卻意外慘死在邊城梅花庵，一晃眼二十年過去，白天羽的兒子傅紅雪（狄龍 飾）長大成人，練就了一身了得的武功，發誓要為父親報仇，於是踏上了前往邊城，探尋真相的旅途。 葉開（陳勳奇 飾）是白天羽和花白鳳的兒子，他於偶然之中同傅紅雪相遇，兩人結伴而行。葉開愛上了萬馬堂堂主馬空群的女兒馬芳玲（袁潔瑩 飾），然而馬芳玲心儀的，卻是沉默寡言的傅紅雪，三人被卷入了一段複雜的三角關係之中。最終，兩人終於發現，害死白天羽的，竟然正是白天羽信賴的摯友馬空群。憤怒的傅紅雪想要殺死馬空群，卻遭到了葉開的阻攔。
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